Елена с Алариком накинулись на Джона после того, как неожиданный приезд Изобел сразил Дженну наповал. Бонни вместе с Дэймоном и Джереми ищут заклинание для использования силы ее предков. Убитая горем Кэролайн не знает, что ей делать с Мэттом. Стефан и Дэймон понимают, что у них появилось новое секретное оружие.